相続税申告の代行サポート
１．相続税申告業務一式を代行
相続税申告業務一式を弊社で対応するフルサポートプランです。
- 業務内容の分担
- 報酬の分配方法について
- 基本的な考え方
顧客の紹介、面談取次のみ。
その他、先生のご希望に合わせて対応いただいております。
顧客対応から申告、税務調査対応まで、相続税申告にかかわる全ての業務。
２．相続税申告業務の一部を代行（共同受注）
貴事務所と弊社とで業務を分担して相続税申告を対応する、共同受注方式です。
重要な顧問先に対して、弊社を活用でき、土地評価などの煩雑な作業負担を軽減できます。
- 業務内容の分担
- 報酬の分配方法について
- 基本的な考え方
相続税申告の代行サポートの流れについて
- 先生の顧問先で相続発生
- お客様へのご挨拶、及び概算報告に当たってのヒアリング（資料預かり）
- お客様へご報告ご説明にお伺いいたします
- お客様のご了解がいただけましたら正式に契約を交わし、業務スタートとなります
まずは「レガシィ・相続サポート」事務局宛てにご連絡ください。
事務局及び専門部署のスタッフが進め方について打ち合わせさせていただきます。
打ち合わせ内容といたしましては、
お客様へ概算報告するためのヒアリング方法について
訪問スケジュール 等
この時には特にお客様の資料が整っていなくても結構です。
ま先生のお手元に概算報告ができる資料がございましたら、お客様へお伺いする前に概算報告準備をすることも可能です（打ち合わせ時に相談）。
お預かり資料につきましては、概算の報告段階ですので、すべて整っていなくても結構です。例えば、
不動産 … 固定資産税の課税明細書
預貯金 … まずは概算で結構です
有価証券 … 銘柄、株数
自社株 … 直前３期分の決算書
保険 … 生命保険、損害保険
などです。あとは借入金や、葬儀費用などマイナス財産を概算でお伺いしております。
2週間前後お時間を頂いて相続税概算報告できる準備をいたします。
先生と打合せの上、お客様への報告・提案となります。
先生のお手元に資料がそろってなくても結構です。
先生と一緒にお客様のところに概算計算するためのヒアリングにお伺いいたします。
また、先生のお手元にある程度の資料がそろっていましたらお客様にお会いする前に概算計算を進め、報告時に先生と一緒にお客様のところにお伺いいたします。
つきましては、お客様のご相続が発生されましたら事務局までご連絡ください。どのように進めていくのか打ち合わせさせていただきます。
土地評価・自社株評価サポート
- 業務内容
- 報酬について
土地評価のみ、自社株評価のみの財産評価を行います。
基本報酬：3万円
土地評価：1評価単位8万円*
非上場株式評価：1評単位20万円*
*内容により個別見積もりの場合あり
お見積りをお出ししますので、お気軽にお問い合わせください。
その他サポート
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会計事務所のM＆A
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顧問先の引継ぎ支援
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遺言の無料診断・書き換えサポート
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相続税還付サポート
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事業承継サポート
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不動産組み換えや相続不動産売却など不動産の事をサポート